劲嘉股份(002191)_招股说明明细_深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书新浪财经

深圳京嘉彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司

(深圳、宝安区、福永镇、怀尔德南路勤劳区) 1栋)

保举人(主承销品在市场管理所上配售某物商)

(表达地址):珠海快乐国际仓库,Jida南岸路,Guangd 26 层)

该公司的分派敷还无承受照准。。本招股阐明书不具有发行供给物货物的法度行动。,仅用于预宣告的企图。出资者应以招股阐明书全文为设想。。

发行供给物货物式人民币利害关系股(A股)

发行供给物货物数不超越6份,750万股

每股面值 元

每股价钱是禀承询价后果确定的。

估价免除日期 2007年11月20、21天

快上市的深圳产权贴壁纸买卖所

发行后的总公平合理的事不超越26,750万股

发行前使结合持股的行情限度局限、使结合自动地锁定供给物货物的赞成

咱们公司的使结合、太和勤劳、世纪快报的赞成与做完把持人Joe Lu:从实用上市之日起36个月,不成让或付托对立面装置眼前的和间接的HO,公司也缺陷回购产权贴壁纸。。公司使结合、金叶勤劳赞成:从实用上市之日起12个月,不得让或付托对立面装置公司持在家间的一使分开供给物货物。,公司也缺陷回购产权贴壁纸。。乔路、庄德志、陈零越、侯旭东而且公司营销日分支形成政主任李德华赞成间接的构思本公司供给物货物彼此相干的持股锁定及持股变换申报需居住公司条例第142条、供给物货物乘客名额有限制的公司查瞬间十八篇瞬间十九岁篇、贴壁纸法四个一组之物十七条、产权贴壁纸买卖所第1条的顾虑整齐的和询问,并赞成构思它所持在家间的一使分开供给物货物

公司自上市之日起3年内不得让。,包括(但不限于)普通的方式的付托装置。。3年外面的,在公司服侍过来某一特定历史工夫的,公司每年让的供给物货物不得超越整个效果25%;后半时,公司不成让供给物货物。

保举人(主承销品在市场管理所上配售某物商)广发贴壁纸供给物货物乘客名额有限制的公司

招股阐明书签名日期 2007年11月9日

发行人音色

发行人与董事会、监事、较高的装置层赞成赞成书无虚伪记载、给毛病的劝告性的音色或成年的忽略,而且它的真相、准确、诚信承当个人和协同法度责任。

公司正大光明人及正大光明人、记账机构正大光明人往外舀水、结婚的。

中国1971证监会、别的政府机关在这一成绩上作出的普通的确定或评论。,也缺陷解释它作出实在性的判别或授权。。普通的与之相反的音色都是毛病的和毛病的。。

禀承贴壁纸法的整齐的,依法发行产权贴壁纸后,发行人经纪和进项的互换,正大光明发行人,像这样发作的授予风险,出资者对此正大光明。

对招股阐明书及其阐明吸收责任怀疑的,翻阅本身的产权贴壁纸经纪人、专门律师、记账师或别的专业法度顾问。

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要紧迹象

1、咱们公司的使结合、太和勤劳、世纪快报的赞成与做完把持人Joe Lu:

从实用上市之日起 36 个月内,不成让或付托对立面装置眼前的和间接的HO,公司也缺陷回购产权贴壁纸。。公司使结合Kim Ye产业与TMU的赞成:从实用上市之日起 12 个月内,不得让或付托对立面装置公司持在家间的一使分开供给物货物。,公司也缺陷回购产权贴壁纸。。乔路、庄德志、陈零越、侯旭东而且公司营销日分支形成政主任李德华赞成间接的构思本公司供给物货物彼此相干的持股锁定及持股变换申报需居住公司条例第 142 条、深圳金佳彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司条例 28 棒材型材 29 条、《贴壁纸法》第 47 条、《深圳产权贴壁纸买卖所产权贴壁纸上市整齐的(2006年塑造)》第 顾虑条目和询问,并赞成构思它所持在家间的一使分开供给物货物自公司股

从门票上市之日起 3 年内不得让,包括(但不限于)普通的方式的付托装置。。外面的 3 岁中间的工夫,在公司服侍过来某一特定历史工夫的,公司每年让的供给物货物不得超越整个效果 25%;后半时,公司不成让供给物货物。

2、表示保留或保存时用 2007 年 6 月 30 日,公司未分派净值利润率 235,262, 元,经公司

2006 年 11 月 27 日本暂时使结合大会比分,设想公司在 2007 年度上级的发行(A) 产权贴壁纸),表示保留或保存时用 2006 年 12 月 31 未分派的净值利润率和发行前的新净值利润率,表达日已指示的新旧使结合。禀承 2007 年 6 月 30 使结合大会通过的净值利润率分派比分,对 2006 年度分派净值利润率未分派。

3、咱们提示出资者理睬风险混乱中间的随后风险:

(一)勤劳保险单和市場環境互换的风险。我公司赞成多种高增值法费包装

商品的最大限度的,但眼前的收益和净值利润率次要是人香烟紧跟。,这种商品对香烟的不得不绝对乘客名额有限制的。。中国1971的烟叶消费和在市场管理所上配售某物都由国籍地基籼搜集,侮辱公司的烟叶鉴定离开取等等打破,但在将来很长一节工夫内,次要客户仍将集合在一,从此处,海内抽无用的东西乘客名额有限制的。。

烟草工业的重组与遵从,经商污名集合度将逐步增多,单一污名的产深圳京嘉彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司 招股议向书

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音量将而且扩充,以污名为小瘤的大工会公司在逐步身材。咱们公司眼前比较地不变。,但将要以重组的碰巧调理战术项目,成功深思熟虑的目的更大的市场管理所使忙碌率,静止摄影必然的不可靠。在一边,客户的安康思想逐步添补物而且控烟办法愈精确的等均有能够添补物我国烟叶的总不得不量,对香烟的不得不也可以添补物。。

(2)客户集合间的高风险。对中国1971烟草工业的遵从,公司事先指导的疏散

客户不竭融入同样的事物大肚子,2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1-6 一月的工夫,本公司在市场管理所上配售某物收益占前五位客户的深思熟虑 、

、、,高客户集合度。

(3)筹资风险和授予论文。募集资产的授予论文包括募集资产

丰田紧握 60%股权论文、Jin Jia团体包装印刷及物质的奔流论文、贵阳新印刷包装物质的作图论文(一期)。外面的论文如果成抬出去,我公司烟叶包装印刷包装物质的的项目,勤劳链每件东西圆满的,使满足也将庞大地增多。。

筹资论文不克不及可允许抬出去,将对咱们公司的深思熟虑效益发作更大的势力。。

收丰田紧握 60%股权论文中,将来进项现在法费法的法费被用来评价TH。 63, 万元,公司地基装置募集资产。 38,000 万元收丰田紧握 60%的股权,

设想丰田无成功现在法费M所预测的净值利润率程度,它会对公司的深思熟虑进项发作负面势力。。

(4)资产和义务的高风险。表示保留或保存时用 2007 年 6 月 30 日,我公司资产义务养护

率为 ,公司将来消费大量和内部扩张全速前进仍在,资产义务率

高偏倚能够势力公司偿付最大限度的。

(5)使分开消费网站搬家的风险。该公司在福永镇Huai村的建造物,Baoan Distr

该办事处是在公司租契Whitehead Econ的版图上建的。,装置极限的期限为 30年,未处置房产证。2006年,深圳宝安区禀承深圳总平面图已将该幅地块界重行项目为买卖和文娱安装用地。跟随这次募集资产授予论文“Jin Jia团体包装印刷及物质的奔流论文”的抬出去,该公司将上述的安装搬家到Son的街道上。、总面积为 197, 平方米的版图。这家公司先前受胎慢车。

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版图装置权销售和约。

(6)市场管理所吐艳的风险。公司筹款通过是京嘉团体包装印刷

物质的奔流论文,将添补物一转新的鲁迪消费线和彼此相干安装。,年度烟草新消费最大限度的 30 一万盒。公司将将就新充其量的拓展市场管理所。,添补物海内市场管理所使忙碌率、显像国际金融市场管理所。只是,鉴于找到的市场管理所养护及其互换,设想我公司不克不及即时调理市场管理所战术,市场管理所风险能够弊端。。

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目 录

最前面的使分开释义。 11

瞬间使分开概述。

一、我公司的基本养护

二、公司的用桩支撑使结合和做完把持人。

三、该公司的次要财务记载16

四、这次发行养护.18

五、向美国募集资产

第三年度解除综述

一、这次发行养护.19

二、单方党派的基本养护

三、发行人通过的股权相干及别的利害关系

四、解除工夫和工夫22。

风险混乱四个一组之物使分开

一、勤劳保险单风险与市场管理所互换。

二、高客户集合度的风险…24

三、筹资和授予论文惠顾的风险24

四、高资产义务率的风险…二十五个人结合的橄榄球队

五、COPA聪明的开展所结果的装置风险与人文资源风险

六、搬家使分开消费现场的风险。

七、资产净值垂下的风险。

八、市场管理所开展的风险。

九、风险由用桩支撑使结合和做完把持人把持

十、深圳公司所得税保险单互换的风险…二十七

十一、外面烟叶商品竞赛风险

第五机关发行人的基本养护…二十九岁

一、咱们公司的基本新闻

二、重组公司的重组.29

三、资金存量的身材与互换与成年的资产重组

四、有资产校对经历。

五、公司的惠顾构造

六、咱们公司的股权授予

七、使结合和做完把持人的基本养护

八、我公司的公平合理的事

九、职员及其社会保证养护…六十六

十、大使结合和董事作为使结合的要紧赞成。

特殊感应使分开公司与技术

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一、该公司的次要事情及其变换。

二、我公司经商基本养护

三、公司在勤劳中间的竞赛位。

四、次要事情养护

五、公司的次要固定资产和无形资产。

六、特许经纪权.95

七、小瘤技术与公司的书房与开发

八、海内资产健康状态…一百零一

九、101公司的集中把持

第七节竞赛及彼此相干买卖…一百零四

一、同性竞赛.104

二、关系方及关系。

三、彼此相干买卖。 115

四、关系买卖对财务健康状态和经纪的势力

五、方针决策权的规定惠顾与彼此相干顺序

六、音色期内关系方买卖的抬出去

七、公司添补物彼此相干买卖的办法。

董事会姓段、监事、较高的装置与小瘤技术

一、董事、监事、较高的装置和小瘤技工绍介…一百二十七

二、董事、监事、较高的装置人员、小瘤技工及其情欲眼前的或间接的

.131

三、董事、监事、较高的装置人员眼前的受到小瘤部件或其小瘤部件的把持。

他公司.132

四、董事、监事、较高的装置人员和小瘤技工的薪酬。

五、董事、监事、较高的装置和小瘤技术的兼任任务

六、过来三年的导演、监事、较高的装置人员的互换

公司管理的第九使分开。

一、公司使结合大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事和董事会秘书官履行或履行职责。

二、公司的规范运作

三、该公司已被用桩支撑使结合授予近十年。、做完把持人及其受控公司使忙碌和保证

四、公司内部把持规定的状态

第十使分开财务记账新闻。

一、决算表.140

二、决算表的编制根底、合日记的视野和变换…一百许多的一

三、次要记账保险单和记账估价。

四、分部日记.162

五、非惯常盈亏账目…一百六十五世纪

六、去岁年末的固定资产和外国授予…一百六十五个人结合的橄榄球队

七、上三个月在无形资产的末了。

八、极限的一次成年的债

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九、使结合利害关系变换

十、现钞放映期量.170

十一、决算表正文中间的要紧事项

十二、音色过来某一特定历史工夫的次要财务指标…一百七十二

十三个的、红利预测.173

十五世纪、资产评价养护182

十五个人结合的橄榄球队、找到时的验资养护。

第十一机关装置讨论与剖析…一百八十三个的

一、财务健康状态剖析…183

二、红利最大限度的剖析…192

三、资金花钱的东西剖析一百九十九岁

四、财务健康状态和红利最大限度的的次要势力混乱和走向剖析…200

五、别的经纪混乱剖析

第十二使分开事情开展目的。

一、开展战术与装置目的

二、事情开展地基…207

三、抬出去开展地基的使习惯于、沉重地和与目前的事情的相干…二百零八

第十三个的最前面的次筹集资产…二百零九

一、资产装置概略

二、收丰田紧握 60%股权论文. 211

三、Jin Jia团体包装印刷及物质的奔流论文.245

四、贵阳新印刷包装物质的作图论文(一期).259

红利分派保险单的第十五世纪使分开。

一、红利分派保险单…270

二、音色期红利分派

三、公司预发行净值利润率分派保险单

第十五个人结合的橄榄球队别的要紧论文。

一、新闻宣告彼此相干养护。

二、要紧和约.272

三、户外布景授权.278

四、成年的法或说情

董监第十六段、较高的装置人员和彼此相干机构宣告。

一、董事、监事、较高的主任宣告。

二、推荐信代劳(主承销品在市场管理所上配售某物商)音色…二百八十

四、记账事务所

五、资产评价代劳机构

六、验资机构音色284

第十七章反省发稿…二百八十五个人结合的橄榄球队

一、备查发稿.285

二、参考书文献参考书地点、工夫.285

最前面的使分开释义

本招股阐明书,除非另有阐明,随后单词具有以下感到:

本公司、公司、发行人、供给物货物公司、Jin Jia团体指深圳京嘉彩印团体乘客名额有限制的公司

深圳劲嘉、深圳京嘉彩印团体乘客名额有限制的公司及其预兆

保举机构、主承销品在市场管理所上配售某物商指供给物货物乘客名额有限制的公司

彭城记账师事务所是指深圳彭城表达记账师事务所。

发行人的专门律师是指广东华人买卖法度公司

音色的极限的期限 2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1-6 月

Jin Jia创业指深圳金佳创业授予乘客名额有限制的公司。

太和勤劳指

泰和印刷勤劳乘客名额有限制的公司,其预兆是Tai河印刷公司

WOO PRINTING CO. O/B GREAT MOTION COMPANY

乘客名额有限制的的)

世纪快运是指深圳世纪快递授予乘客名额有限制的公司。

深圳金叶产业乘客名额有限制的公司金叶产业乘客名额有限制的公司

TMUS是指深圳TMUS经贸乘客名额有限制的公司。

中国1971烟草是中国1971香港国际烟草团体乘客名额有限制的公司

贵州劲嘉指贵州劲嘉时新包装物质的乘客名额有限制的公司

江苏劲嘉指江苏劲嘉时新包装物质的乘客名额有限制的公司

矿泉疗养地鑫金嘉指矿泉疗养地鑫锦佳时新包装物质的乘客名额有限制的公司

深圳漂亮的达印刷乘客名额有限制的公司

永丰田指深圳永丰田科学技术乘客名额有限制的公司。

金佳产业是指深圳金佳产业乘客名额有限制的公司。

金佳科学技术是指深圳金佳科学技术乘客名额有限制的公司。

昆明彩印是指昆明彩印乘客名额有限制的公司。

安徽安泰指安徽安泰时新包装物质的乘客名额有限制的公司。

深圳物业装置乘客名额有限制的公司

中国1971丰田演奏者丰田光学科学技术(珠海)乘客名额有限制的公司

维安华峰指矿泉疗养地华丰彩印乘客名额有限制的公司。

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昆明得志指昆明得志磁卡片票务印刷乘客名额有限制的公司

深圳雅雅雅防伪包装物质的乘客名额有限制的公司。

Da Yu指的是深圳和大禹授予乘客名额有限制的公司。

BVI 英属维京留在岛上(英国) VIRGIN 岛)

东边英语沙沙 ORIENT INSIGHT 乘客名额有限制的公司 表达公司)

Changsheng公司 LONG RETURN 乘客名额有限制的公司 表达公司)

阳明公司 SUN BRIGHT LIMITED(萨摩亚群岛留在岛上表达公司)

Ai Fu公司 AIMRICH WORLDWIDE LIMITED(萨摩亚群岛留在岛上表达公司)

杰克的授予 SMART HONOR INVESTMENTS 乘客名额有限制的公司 表达公司 BETTER VALUE 乘客名额有限制的公司 表达公司)

哈萨克斯坦韦斯大地报 HARVEST WORLDWIDE LIMITED(萨摩亚群岛留在岛上表达公司)

安姆科指 AMCOR 乘客名额有限制的(澳元股票上市的公司)

澳门用桩支撑乘客名额有限制的公司,元伟诚用桩支撑乘客名额有限制的公司(香港股票上市的公司)

台湾光团体指光团体激光科学技术供给物货物乘客名额有限制的公司(TA)

光之中国1971手指

灯组激光(中国1971团体)乘客名额有限制的公司,台湾轻团体用桩支撑分办事处,在中国1971装备无锡光群激光科学技术乘客名额有限制的公司和东莞激光科学技术乘客名额有限制的公司作为激光包装物质的消费基地

深圳金佳事实是指深圳金佳事实开发公司

Hua Xu技术是指深圳华苏科学技术开展乘客名额有限制的公司。

烟标指

俗名香烟盒,它是烟草商品的污辱,是辨别PAC的货币术语。,次要重读的是它的名字。、以图案装饰、笔迹、变色、标准、标准的,使其与杂多的烟草商品卓越的,具有污辱意思

烟叶包装物质的是指包装、印刷和包装物质的。

大盒烟叶计量就职,250 酒吧/大盒子,10 盒子/酒吧,20 业务或实行范围/箱

一组手指烟草的测单元,一大盒子 250 套,每一组包括 10 盒及其装置 10 香香烟盒的包装

在全国范围内烟叶污名

国籍烟草单糖100种标记烟叶商品布边。国籍烟草专卖局 2004 抬出去百级烟叶商品的战略,就是,通过改制,国籍烟叶经商将 30 至 50 家,紧缩烟叶消费在市场管理所上配售某物污名 100 个摆布

鲁迪消费线、赛汝迪凸版逼迫

赛鲁迪 R960 Gravure印刷机(卓越的打字),是晋家团体和意大利。 黄连碱 MECCANICHE G.CERUTTI S.P.A公司技术结合的结晶,劲嘉团体赞成该型安装在中国1971深圳京嘉彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司 招股议向书

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地域(包括香港、澳门和台湾)10 年度独家装置权,可以从白卡硬纸板制的应验、贴花薄膜与复合膜的复卷、膜涂胶、复合、烘箱使失水、凉的、剥离、OPP 及 PET 卷膜、转变层外貌的面衣、正负激光奔赴印刷、UV 一次通过切削油的奔流来雕大板等。

胶印技术,这是一种光刻术。,就是,在跺脚PLA上跺脚图片和笔迹的方式。

凹指

凸版印刷手法,就是,在印刷时,从印刷版上售出富余的印刷油墨。,较晚地通过重压胶辊给印刷版通过的被印刷物上,旨在性压力,将印刷油墨从凹的挤压到用印刷体写上。,印刷的印刷方式

柔度印刷手法,就是,装置柔韧的的版本、网纹墨辊印刷印刷油墨的方式,活版印刷的一种。,滚筒式印刷的普通行动

丝网手指头

丝网印刷手法。使用感光物质的通过摄影照片的方式尝试丝网印版(使丝网印版上图文使分开的丝啮合为通孔,无论如何图片和倒转术中间的银幕孔不被阻拦。。刮板在印刷中间的挤压,使印刷油墨通过图文使分开的啮合转变到承印物上,与原始图形身材俱的图形和倒转术。简易丝网印刷安装、作用手巧的,印刷、尝试复杂,本钱低

贴金箔手指

铝电蚀冲压,这是一种不装置墨液的特殊印刷奔流。,就是,在压力和气温的帮忙下,在压力机上装置模板,在短工夫内印刷和烫印箔。,转印箔或染料箔到热跺脚物质的外貌的ACC

凹凸指

凹凸印刷、凸点或打印机,就是说装置压力来跺脚凹凸以图案装饰和以图案装饰。,以图案装饰的真实感

模切是指模切器和以图案装饰的结成。,一种将用印刷体写雕成所需构成和雕毫不的方式

UV 印刷手指 UV 印刷油墨填写的印刷。UV 印刷油墨是可以通过紫外线使凝固的印刷油墨。

用真空吸尘器清扫以铝覆盖

在用真空吸尘器清扫使习惯于下,VAP后薄膜基材外貌身材复合膜的手法,海外装停车铝箔复合物质的

激光膜指

激光转变膜和激光复合膜两大类。指的厚度仅为10~50。 微米清晰度薄膜,由两种卓越的折射性的清晰度树脂填写。 100 层至 200 层的场地,每层的厚度可是几十亿分之一公尺。。此种多层构造能将纯洁的光线服务器成光谱的色,薄膜反照,光彼此拥挤,发作彩虹色。,色随表角度的互换,具有激怒者的视觉冲击力,是一种具有户外布景延伸效能的包装物质的。

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转变纸指

激光贴花薄膜与卡硬纸板制的的结婚、再让后成功深思熟虑的目的的商品,因表格不含薄膜塑料身分,毁坏功能,从此处,环保机能良好。

复合纸指

商品由复合激光膜和硬纸板制的制成。,因表格不得不薄膜塑料身分,强迫的毁坏,从此处,绝对于激光摹写纸不敷绿。

激光转印凹印香烟是指激光转印铝的行动。、Sai鲁迪凹印消费线消费的烟叶鉴定

OPP 指双向附着摩擦力聚丙淡薄膜,清晰度度好、气态流体阻碍与包装机械涂抹性,价钱较低,装置视野比较地海外

PET 指

指聚脂,它是由对苯二酸缩合身材的双轴方向膜。,具有良好的防潮的机能、阻意向、耐热抗寒性、保香性,另外,它的专心也很高。,前深圳户外布景贸易经济结合局

中国1971贴壁纸监视装置手续费指中国1971贴壁纸监管

公司条例是指的中华人民共和国公司条例。

《贴壁纸法》是指《中华人民共和国贴壁纸法》。

《中华人民共和国供给物货物乘客名额有限制的公司条例》是指《中华人民共和国供给物货物乘客名额有限制的公司条例》。

成文法(草案)是指《公司条例》的涂抹整齐的。

如此成绩是按生活指数调整版商的公共成绩。 A股的行动

人民币元

A 产权贴壁纸演奏者的面值为人民币。 人民币利害关系股

WTO 指世界贸易惠顾

烟草约是指烟草把持骨架约。,这是最前面的个具有法度处罚的国际公共卫生惯例。

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瞬间节综述

本综述仅对招股阐明书全文停止简洁的概述。。在出资者做出授予方针决策在前,应负责发现招股议向书全文。

一、我公司的基本养护

本公司称号深圳金佳彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司

英文称号 SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD.

法定代理人乔路(曾用名:乔璐豫)

乘客名额有限制的公司找到日期 1996 年 10 月 14 日

工会供给物货物公司找到日期 2003 年 12 月 16 日

公司寓所:深圳宝安区福永镇惠德路勤劳 1栋

营业执照指示号 107475B 号

邮递区号 518103

联系电话(0755)26609-1061

传 真(0755)26498899

互联网网络网址

电子邮箱 JJCP@

我公司是海内烟草消费的龙头公司,海内烟草紧跟经商规范的创作者通过。2006年,我公司烟叶紧跟的在市场管理所上配售某物养护如次 一万盒,海内市场管理所使忙碌率 ,应验事情

收益 亿元,归属于总公司使结合的净净值利润率 亿元。

我公司献身于高端包装物质的的书房与消费。公司的次要商品是时新包装物质的和上进的包装物质的。,手法美术与设计的结婚,与别的包装印刷商品专家卓越的。

我公司已荣获在全国范围内诚信印刷公司指定。、中国1971的包装龙头公司、外商授予深圳高新技术公司、深圳高新技术公司、深圳许多的大民营公司、“深圳 2004 年度经商前100名、深圳违法群落荣誉指定。该公司的污辱Jin Jia和战胜 2007 年度国籍污辱局不经宣誓而庄严宣布的驰名污辱。

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二、用桩支撑使结合与公司做完把持人

深圳金佳创业授予乘客名额有限制的公司是用桩支撑使结合,乔路为本公司做完把持人。

(1)深圳金佳创业授予乘客名额有限制的公司

公司找到 2003 年 6 月 13 日,法定代理报酬乔路,表达资金为 3,000万元,次要致力授予事情。其经纪视野包括:眼前的授予高新技术勤劳和别的技术发明勤劳;付托别的风险授予的装置和运作;授予翻阅事情;眼前的授予或厕公司恒温箱作图;法度、行政规章整齐的的别的服侍。该公司构思该公司的供给物货物。 9, 万股,公司总公平合理的事的记账处置 。

本公司董事长乔路构思该公司 90%的股权,本公司另一董事陈零越构思10%的股权。

(二)公司做完把持人

本公司做完把持人是乔路。乔路是咱们公司的使结合和世纪运通的用桩支撑使结合,通过Jin Jia创业与世纪快运的把持 供给物货物。

三、我公司次要财务记载

(1)资产义务表的简洁合

单位:元

(二)简洁的合净值利润率表

论文 2007 年 6 月 30 日 2006年 12月 31天 2005年 12月 31天 2004 年 12 月 31 每日资产整个效果 1,672,768,766.56 1,645,357,381.49 1,452,481,260 1,313,000,703.69

放映期资本 907,711,259.69 924,593,174.47 897,037,058.90 796,495,467.95

固定资产 604,056,195.34 619,753, 514,465, 476,905,045.92

义务整个效果 972,539,269.90 1,038,426,056.53 869,727,962.46 903,836,545.31

放映期义务 792,890,196.03 862,315,348.48 862,319,763.00 873,311,476.48

非放映期义务 179,649,077 176,110,708.05 7,408,199.46 30,525,068.83

使结合利害关系 700,229,496.66 606,931,324.96 582,753,299.04 409,164,158.38

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单位:元

论文 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年

营业收益 736,157,497.10 1,343,448,845.97 1,123,965,488.70 919,233,426.39

营业总本钱 603,198,377.26 1,144,380,041.42 920,360,667.35 751,005,814.62

在家:

营业本钱 528,683,967.86 1,011,703,443 808,667,385.89 666,381,607.53

加:塑造公允法费进项

— – –

营业净值利润率 132,959, 200,536,585.33 203,591,764 168,520,979.70

净值利润率整个效果 134,221,758.57 209,057,361.67 203,156,199.23 167,594,758.06

净净值利润率 121,301,910.95 189,719,526.64 191,122,405 155,086,100

(三)现钞放映期量表的简洁合

单位:元

论文 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年

经纪实行发作的净现钞放映期量 95,477,993.64 370,578,770 191,970,612.61 173,676,119.46

授予实行发作的净现钞放映期量- 124,151,329.08 -155,239,765.68 -126,084,565.35 -104,709,851.62

筹资实行发作的净现钞放映期量 32,066,809.27 -252,526,326.53 -30,398,984.08 -3,851,91

汇率变换对现钞和现钞等价物的势力

554,998.61 -109,989.14,235.34 1,039.17

现钞及现钞等价物净添补物额 3,948,472.44 -37,297,307.25 35,931,298.52 65,115,389.17

(四)次要财务指标

论文

2007 年 1-6月或2007 年 6 月 30天

2006 年或2006 年 12 月 31天

2005 年或2006 年 12 月 31天

2004 年或2006 年 12 月 31天

放映期比率 1.14 1.07 1.04 0.91

速动比率 0.75 0.72 0.69

资产义务率(总公司) 56.97 62.57 59.87 68.65

应收账户贷款转速(瞬间年) 5.48 5.50 5.37 6.42

存货转速(瞬间年) 3.40 3.23 2.54 2.78

利钱、税金、跌价和分期偿还前的净值利润率(元) 170,892,721.62 295,269,018.73 276,831,454.62 209,152,805.39

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利钱保证并联 11.06 8.11 1 14.28

每股净现钞放映期量(元/股) 0.02 -0.19 0.18 0.33

每股经纪实行发作的现钞放映期量(元/股) 0.48 1.85 0.96 0.87

无形资产与净资产之比(演绎装置权) 0 0 0

注:总公司记载的装置更资产义务率,合决算表记载的别的行动。

放映期性比率=放映期资本/放映期义务

传动比=(放映期资本-库存)/放映期义务

资产义务比率=总义务/总资产

应收账户贷款转速=营业收益/(记账典型的平衡)

存货转速=经纪本钱/库存典型的平衡

息税跌价摊消前净值利润率=净值利润率整个效果+利钱费+固定资产跌价+无形资产分期偿还+长期的待摊费分期偿还,利钱费、跌价、分期偿还是从现钞放映期量表中抽象派艺术作品的。

利钱保证比率=(总净值利润率 利钱费)/利钱

四、这次发行养护

这将由国籍贴壁纸监视装置机关解除。 6,750万股。

五、募集资产运用

高音部思索高音部级的要紧性,这次发行的进项将授予于以下三个论文:

单位:万元

序号论文称号论文资产不得不增多资产不得不1 收丰田紧握 60%股权论文 38,000 38,0002 Jin Jia团体包装印刷及物质的奔流论文 70,361 43,8613 贵阳新印刷包装物质的作图论文(一期) 23,998 23,998重新考虑- 132,359 105,859如做完募集资产净数小于授予论文资产不得不量,咱们公司将抵消岸投资。;设想有盈余的基金,它将被用来添补世界著名的电脑生产厂家。。

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第三届斋日概略

一、这次发行养护

1 人民币利害关系股(A股)的产权贴壁纸典型

2 每股面值 元

3 发行股数、发行后股权整个效果测量

上级的发行的供给物货物数不超越 6,750 万股,发行后股权整个效果测量不超越三分通过

4 发行价钱通过询价主题确定发行价钱。

5 P/E比率[询价确定的每股进项比率]除外

6 估价归属于总公司使结合的净净值利润率 158,519, 元

7 发行后每股进项不小于 人民币/股(全体变稀少)

8 发行前每股净资产 元/股 2007 年 6 月 30 日经审计属于总公司的产权贴壁纸

东部利害关系合成的评价

9 发行后每股净资产

10 分派方式是将成绩停车T在表面之下的成绩。

11 待确定的市场管理所净得的率

12 发行瞄准的主题是合格的,是国货的。、大肚子与别的出资者(国籍法)、法度法规取缔买家,买方除外。

13 承保打字

14 募集资产整个效果估价将确定

15 募集资产净数给人以希望的确定

16 发行费约计金额

承销品在市场管理所上配售某物和授权本钱:

审计费:

专门律师费:

评价费:

新闻宣告费:

路途机能本钱:

分派总本钱:搜集总金额

二、顾虑党派的基本养护

(1)发行人

名 称:深圳金佳彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司

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1-1-20

法定代理人:乔路

住 所:深圳省宝安区市福永镇淮德路勤劳区 1栋

电 话:(0755)26609 转 1061

传 真:(0755)26498899

联络:蒋辉

(二)启程人惠顾(次要承销品在市场管理所上配售某物商)

名 称:广发贴壁纸供给物货物乘客名额有限制的公司

法定代理人:王志伟

住 所:珠海快乐国际仓库,Jida南岸路,Guangd 26 楼 2611 室

联系方式:天河北路 183 大都会散步路 38 层

电 话:(020)87555888

传 真:(020)87553583

保举代议制的:朱祥平陈玉杰

论文企业家:叶勇

联络:王姬董、江晓、徐皓、梁伟峰

(三)发行人的专门律师

名 称:广东华商法度公司

正大光明人:高树

住 所:广东深圳福田区深南路 4001 十五世纪世的金融中心

电 话:(0755)83025

传 真:(0755)83025068

署名专门律师:何Xianbo、崔红传、周璇

(四)记账师事务所

名 称:深圳彭城记账师事务所乘客名额有限制的公司

法定代理人:饶永

住 所:深圳罗湖区东门路 2006 宝丰大厦 5楼

电 话:(0755)82207928

传 真:(0755)82237549

签名记账师:张克立姚国勇

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(五)资产评价机构

名 称:中国1971财务记账翻阅乘客名额有限制的公司

法定代理人:付清陆军

表达地址:北京的旧称西城区粤坛北街 2号

联系电话:(010)68082488,(0755)82029220

传 真:(010)68082488

联络:斑斓的马海啸

(六)应收账户现钞岸

名 称:工商岸广州分支形成最前面的分办事处

账 号:2002020719100164201

户 名:广发贴壁纸供给物货物乘客名额有限制的公司

(七)产权贴壁纸指示机构

名 称:中国1971贴壁纸指示结算乘客名额有限制的责任公司深圳分行

地 址:深圳深南京大学道 1093 号中国国际信托投资公司大厦 18 楼

电 话:(0755)25938000

传 真:(0755)25988122

(八)敷上市买卖所

名 称:深圳产权贴壁纸买卖所

法定代理人:张宇军

地 址:深圳深南东路 5045 号

电 话:(0755)82083

传 真:(0755)82083164

三、发行人通过的股权相干及别的利害关系

本公司与这次发行的中间人通过不在眼前的或间接的的股权相干和别的普通的利害关系相干,代劳正大光明人、较高的装置和装置人员不赞成公司的供给物货物。,咱们公司无别的利害关系相干。。

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四、彼此相干工夫和工夫的解除

1、查询转诊工夫:2007 年 11 月 14、15、16 日

2、买价公报解除日期:2007 年 11 月 20 日

3、换得日期和报酬日期:2007 年 11 月 20、21 日

4、上市日期:产权贴壁纸发即将尽快在深圳产权贴壁纸买卖所上市。

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风险混乱四个一组之物节

当出资者评价公司的发行产权贴壁纸时,,更在议向书的议向书中供给物的新闻外,应特殊负责思索下述各项风险混乱。本要紧性原始的或授予渐渐变为的排序,咱们公司的风险混乱如次:

一、勤劳保险单风险与市场管理所互换

(i)勤劳保险单的风险

我公司赞成多种高增值法费包装商品的最大限度的,但眼前的收益和净值利润率次要是人香烟紧跟。类包装品,而这种商品的不得不仅限于烟叶经商。。中国1971的烟叶消费和在市场管理所上配售某物都由国籍地基籼搜集,虽然在烟叶包装商品离开小平面取等等打破,但在将来很长一节工夫内,次要客户仍将集合在一,从此处,海内烟叶包装商品的增长无用的东西是乘客名额有限制的的。。

添补物凌乱竞赛,培育与国际烟草公司竞赛的烟草航空母舰,国籍烟草专卖局 2004 年 8 月 19 咱们解更《百污名烟叶列入目录》的告发。。

其小瘤是,中国1971将培育10多家巨型烟草公司GR,每一组的年岔道将成功。 300 一万盒。从此处,烟草工业的开展走向是而且的开展。,单一污名产音量将而且扩充,以污名为小瘤的大工会公司将逐步身材。

咱们公司有不变的客户群。,无论如何咱们将要使用如此机遇重行惠顾香烟呢?,即时放下战术项目和战术惠顾,在保全和扩充结合小平面在某些不可靠。。

(二)《烟草把持骨架约》的抬出去

2003 年 5 月,烟草约最初的 56 世界健康大会先前过。。烟草及其商品约的结合、包装、海报、促销、主办者、价钱、赋税收入等成绩详述的明确。我国于 2003 年 11 正式相称烟草约立约者;2005 年 8 月 28 日,深圳京嘉彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司 招股议向书

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第十届在全国范围内人民代表大会常务手续费决议通过;2006 年 1 月 9 日,烟草约在我国失效。约失效后,我国不得不精确的居住约的整齐的。,在家包括:增多烟草价钱和赋税收入,取缔烟草海报,取缔或限度局限烟草商人的主办者,打击烟草走私,取缔向未成年人配售香烟,香香烟盒抽很有害的安康的警示,采取办法添补物公共网站冷漠的抽等。。从此处,烟草约将对中国1971烟叶创造能形成伤害的的势力。

二、高客户集合度的风险

2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1-6 月,鉴于公司回程位置公司的持续遵从,原客户合为同样的事物大肚子,本公司高客户集合度,前五名客户的在市场管理所上配售某物收益占T的测量,使著名为 、、

、。

烟草紧跟经商有不变的客户相干,次要是鉴于烟叶商品的超绝的。香烟紧跟对香烟有超绝的法费,兼具防伪、扩大、包装及别的效能,普通的做苦工都能够给毛病的劝告客户,甚至致使名声受损。。从此处,烟叶供应者的选择,烟叶公司相当节俭的。普通而言,烟叶公司一旦确定供应者,它弱冒被带,戒除因供应者变换形成的集中成绩。。

设想本公司客户的烟叶岔道垂下或许在将来的竞赛中成为优势而致使其对本公司的商品不得不垂下,这将对公司的经纪发作负面势力。。

三、筹资风险与授予论文

募集资产的授予论文包括募集资产丰田紧握 60%股权论文、Jin Jia团体包装印刷及物质的奔流论文、贵阳新印刷包装物质的作图论文(一期)。外面的论文如果成抬出去,我公司的包装、印刷、包装物质的的项目,勤劳链每件东西圆满的,使满足也将庞大地增多。。

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这次募集资产授予论文贯通了公司的开展战术,并通过董事会和专业机构仔细、配药的可行性书房和幅角,具有良好的经济效果和社会效益。但鉴于市場環境在发作互换,论文抬出去时间效果强,设想基金不即时到位、论文抬出去滞后或装置不利地,筹资项企图将来进项将受到很大势力。。

收丰田紧握 60%股权论文中,将来进项现在法费法的法费被用来评价TH。 63, 万元,公司地基装置募集资产。 38,000 万元收丰田紧握 60%的股权,

设想丰田无成功现在法费M所预测的净值利润率程度,它会对公司的深思熟虑进项发作负面势力。。

四、高资产义务率的风险

公司的烟草消费是资金和技术愚钝的的印度勤劳。。表示保留或保存时用 2007 年 6 月 30天,该公司的资产义务率为 ,高资产义务率。旨在烟草紧跟经商的点

烟草工业重组与遵从的询问,我公司将持续扩充消费大量。,放慢户外布景扩张全速前进,高资产义务率能够势力本公司的偿债最大限度的。

五、COPA聪明的开展所结果的装置风险与人文资源风险

咱们公司先前开展积年了。,积存了必然的装置经历,积存了必然的经历。。跟随公司大量的逐步扩充,用桩支撑、厕公司整个效果的添补物,特殊是基金到位时,填写并购论文和新论文投产,公司大量将广泛的回旋余地添补物。。公司具有较强的市场管理所显像最大限度的、高钱装置人才的人才不得不。设想公司的装置和人文资源不克不及顺应新的EV,它会对公司发作负面势力。。

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六、搬家消费现场的一使分开风险

该公司在福永镇Huai村的建造物,Baoan Distr该办事处是在公司租契Whitehead Econ的版图上建的。,装置极限的期限为30年。,地块面积为26。,平方米,

未处置房产证。2006年,深圳宝安区禀承深圳总平面图已将该幅地块界重行项目为买卖和文娱安装用地,从此处,在消费现场的这一使分开有搬家的风险。。禀承彭城记账师事务所发行物的审计音色,表示保留或保存时用2007年6月30天,本公司授予作图的上述的房产原值48,911,元,净值37,551,元。

我公司租契Fuyon菲尼克斯第三勤劳区、大学宿舍,未导致产权证明,若租出方在租契和约的有效期内未能对所租出的实习班赞成租出利害关系而无法持续租出,消费现场使分开将表面搬家的风险。

跟随这次募集资产授予论文“Jin Jia团体包装印刷及物质的奔流论文”的抬出去,该公司将上述的安装搬家到Son的街道上。、总面积为197,平方米的

版图上。这家公司先前受胎慢车。版图装置权销售和约。搬家地基和搬家费估量详见第三十三个的号、

Jin Jia团体包装印刷及物质的奔流论文”之“(五)搬家总公司发射阵地地域课程”。

禀承公司2006年11月27日暂时使结合大会通过的《几乎赞成公司次要使结合赞成抵消深圳金佳彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司次要消费基地搬家前后的整个金钱伤害的账单》,咱们公司的使结合和太和勤劳均赞成:消费基地搬家前,公司不克不及在租契个人财产中装置的风险,劲嘉创投和太和勤劳将承当像这样而发作的整个伤害(包括但不限于实习班、大学宿舍等与消费顾虑安装经审计的提供纸张净值而且发行人租契新实习班后搬家的费);待本公司新建的Jin Jia团体包装印刷及物质的奔流论文入伙装置后,劲嘉创投和太和勤劳将向公司以经评价机构评价后的评价值换得上述的在法度风险的房产;劲嘉创投和太和勤劳协同以拥在家间的一使分开整个个人财产而且其构思本公司供给物货物的分赃权为其履行上述的赞成停止授权。

七、净资产进项率垂下的风险

在如此成绩较晚地,公司的净资产将大幅添补物。。鉴于募集资产授予项企图抬出去必要深圳京嘉彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司 招股议向书

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必然工夫,可是在论文使开始作用并入伙运营后,从此处,过了一阵子,净净值利润率将弱不落人之后净资产的级别。,公司净资产进项率垂下的风险。

八、市场管理所吐艳风险

本公司募集资产改变通过“Jin Jia团体包装印刷及物质的奔流论文,将添补物一转新的鲁迪消费线和彼此相干安装。,年度烟草新消费最大限度的 30 一万盒。公司将将就新充其量的拓展市场管理所。,添补物海内市场管理所使忙碌率、显像国际金融市场管理所。只是,鉴于找到的市场管理所养护及其互换,设想我公司不克不及即时调理市场管理所战术,市场管理所风险能够弊端。。

九、用桩支撑使结合与做完把持人把持的风险

用桩支撑使结合Jin Jia构思股权前T股发行 的供给物货物,董事长乔路

这是咱们公司的做完把持人。。

侮辱咱们公司先前找到了孤独董事、关系买卖的方针决策逃脱规定,健全的公司管理构造,但仍在乔路、Jin Jia风险授予对公司消费经纪的势力及诡计,那么伤害、小使结合红利的能够性。

十、深圳公司所得税保险单互换的风险

宝安深圳人民政府、龙港市两市辖区赋税收入保险单顾虑成绩的告发(深圳) 瞬间条:位于宝安、龙港两区缠住企事业单位,按

禀承《深圳经济特区条例》,同样地按 公司所得税按规章费率的15%征收。,免征慢车所得税和慢车附加税,一致履行国税定税率暂行整齐的。我公司及其分办事处晋嘉产业、Jin Jia科学技术、Char Mei在深圳宝安区表达,外面的述整齐的为根底的规章费率为: 15%。

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咱们公司以为,公司及使分开使服从公司欣赏 15%的公司所得税规章费率优惠保险单是设想在深圳遍及涂抹的规章、标准化发稿,听从整齐的、具有标准化发稿的公司可以享用上述的优惠保险单。,它缺陷公司的独一无二的缠住权。。无论如何整齐的、标准化发稿中无彼此相干法度。、国务院解除的顾虑赋税收入标准化发稿,国籍有权取消或许革除该条例的、标准化发稿,公司该当禀承顾虑整齐的停止税务调理。。

对此,咱们公司的五位启程人作出了赞成。,设想国籍有权机构取消或革除公司所享用的使分开赋税收入优惠保险单设想的慢车性规章或标准化发稿,在公司上市前拿走公司所得税意见分歧,公司的原使结合承当着公司的意见分歧。。上市后,设想国籍有权机构取消或革除公司所享用的使分开赋税收入优惠保险单设想的慢车性规章或标准化发稿,这将对公司的净值利润率发作负面势力。。

十一、外面烟叶商品的竞赛风险

禀承WTO的赞成,对中国1971烟草勤劳的关税逐渐缩减地基是在F所示:

商品称号 2001 年 12 月 11 日 2002 年 2003 年 2004 年及不久以后年度

烟叶 49% 35% 25% 25%

烟叶 28% 22% 16% 10%

两头尖的中型雪茄烟 49% 41% 33% 25%

材料努力挖掘:国籍烟草专卖局网站

规章费率的垂下先前压下了海内出境的门槛。,烟叶市场管理所竞赛日益地激怒者。海内香烟的销售量能够会垂下,那么势力咱们的在市场管理所上配售某物。。

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第五机关发行人的基本养护

一、我公司基本养护

1 公司表达中文称号深圳金佳彩印团体供给物货物乘客名额有限制的公司

2 公司英文称号 SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD

3 法定代理人乔路

4 供给物货物制公司找到日期 2003 年 12 月 16 日

5 公司寓所:深圳宝安区福永镇惠德路勤劳 1栋

6 邮递区号 518103

7 行政主任乔路

8 董事会秘书官江蕙

9 联系电话(0755)26609-1061

10 传真传输(0755)26498899

11 电子邮箱 JJCP@

12 公司网址

二、我公司的重建重组

(1)复兴方式和启程人

商务部两批[ 2003 ] 933 深圳户外布景贸易经济结合局深户外布景贸易 号”文批,沈振金佳究竟 2003 年 8 月 31 日经审计净资产 20,000 在一万元的根底上,按 1:1 测量测量 20,000 万股,供给物货物乘客名额有限制的公司全体变革。彭城记账师事务所解更《沈鹏》的2003190。 验资音色,复兴表达资金时的不经宣誓而庄严宣布。咱们公司是 2003 年 12 月 16 同样的事物天,深圳工商行政部门装置局,营业执照的表达号是广东、公司、S。 107475B号”。公司启程人的股权构造:

启程人持股测量(%)持股测量

深圳金佳创业授予乘客名额有限制的公司 45.2261 9,

泰和印刷勤劳乘客名额有限制的公司 43.4261 8,

深圳世纪运通授予乘客名额有限制的公司 7.0 1,400.00

深圳金叶产业乘客名额有限制的公司 739

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1-1-30

深圳泰美经贸乘客名额有限制的公司 739

合 计 100.0 20,

(二)次要启程人的次要资产和主营事情

本公司次要启程报酬深圳金佳创业授予乘客名额有限制的公司和泰和印刷勤劳乘客名额有限制的公司,次要资产为我公司股权授予,做完中间的次要事情是勤劳授予。。

(三)公司找到时的次要资产和做完经纪养护

变革后找到工会供给物货物公司,公司继位了公司的缠住资产和事情。。次要资产的特殊性是指五的特殊感应事情和技术。、公司的次要固定资产和无形资产

的顾虑心甘情愿的;次要事情详细养护会诊“特殊感应节事情和技术”之“

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